帕拉杰诺夫为VGIK制作的毕业影片，改编自艾米利安·布科夫(EmilianBukov)的摩尔达维亚童话故事。一位年轻的牧羊人从巨人那里得到了一件魔法仪器。讲述了梦想成为骑士的年轻牧羊人安德烈什、英雄瓦伊诺夫送给他的魔笛，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗的故事。[4]帕拉杰诺夫的第一部故事片，大概是一个相对主流的童话故事，讲述了一个名叫安德里什的年轻牧羊人。改编自艾米利安·布科夫的同名诗篇故事。这部电影之前有一篇论文（《摩尔达维亚童话》），故事情节相同，讲述了摩尔达维亚童话故事中的英雄——梦想成为骑士的牧羊男孩安德里斯，以及童话英雄瓦伊诺万曾经拥有的魔笛。给了他，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗。然后，在一部短片中，帕拉杰诺夫制作了一个男孩玩偶安德里斯并在现场拍摄。这是将道具与生动的自然相结合的第一个实验。四年后，帕拉杰诺夫开始上演第一部长篇故事片，在A·多夫任科的建议下，与演员们一起重复了有关安德里斯的情节。这是一部儿童电影，一部童话故事，正如导演自己所写，“它表达了经验、技巧和品味的缺乏”。