在比赛中，丹•米尔曼（斯科特•麦克洛维茨 Scott Mechlowicz 饰）完成了一组高难度的吊环动作，却在落地时把左腿摔得粉碎。他猛然惊醒，原来是南柯一梦。凌晨三点，受惊的米尔曼出去散心，意外在加油站结识了一位身怀绝技的老者苏格拉底（尼克•诺特 Nick Nolte 饰），两人成了忘年交。米尔曼外形俊朗，成绩优异，所以总有女孩子围绕身边，然而因为跟好友的女友上床而惹得兄弟反目。另外，他一直希望完成一个高难度动作，却遭到教练的强烈反对，因为后者怕他受伤。由于困扰的时候，他就会来加油站跟苏格拉底交谈。然
1988年，还是孩童的凯蒂（Chloe Csengery 饰）和克莉丝蒂（Jessica Tyler Brown 饰）随着妈妈朱莉（劳伦·彼特纳 饰）以及继父丹尼尔（Christopher Nicholas Smith 饰）搬入一幢全新的大房子居住。丹尼尔是摄影工作者，平时经常拿着摄像机拍来拍去。某晚他拍摄和朱莉的私生活，却在画面中看到奇怪的影像。他感到房子内似乎藏着不为人知的秘密，于是在房间的各个角落架设摄像机日夜拍摄。 镜头前，先是看到克莉丝蒂与看不见的“朋友”托比聊天，随后的日子里，各种恐怖离奇的
