瑞秋辞去了咖啡店的工作，想找一份自己喜欢的工作，于是她开始尝试在时尚界发展。在餐厅认识的马克为她介绍了一份工作，但罗斯认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日瑞秋仍在加班，罗斯带了食物到办公室探望，弄得一团糟被瑞秋赶回家，争吵后导致赌气分手。几个月后，菲比介绍邦妮给罗斯，俩人开始约会，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方，面对着邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了。菲比决定去海边找失踪的父亲，却发现了自己的生母另有其人。乔伊和话剧的女主角凯特相爱，但是因为凯特去洛杉矶发展结果又不了了之。莫妮卡和一个百万富翁交往，但是因为这位百万富翁总想挑战自己，想要当自由格斗的冠军，心累的莫妮卡提出了分手。钱德勒因为瑞秋和罗斯的分手而想到童年父母离婚的往事，又重新开始吸烟，众人成功帮助钱德勒戒烟。莫妮卡和百万富翁分手后，钱德勒意外向莫妮卡表达了爱意，想要两人试着交往。